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猪肉是主要肉类消费品市场规模超万亿及市场解析!

[时间:2022-02-05 00:44来源:未知作者:admin浏览:]

  猪肉是我国主要肉类消费品,在过去20年,年产量总体超过4000万吨,占肉类产量的60%左右。中国生猪养殖市场规模高达万亿以上:根据非瘟疫情前年均出栏7亿头、历史均价16-17元/公斤、屠宰企业生猪屠宰前均 重115公斤测算,市场规模在1.3万亿左右。

  中国生猪养殖行业市场集中度较低,随着城镇化的发展,人力成本的提升,叠加疫情、环保因素抬升生猪养殖技术门槛, 中小散养户加速退出,行业集中度加速推进。

  整体来看,受春节假日因素的拉动,猪价短期有望小幅提振,但受整体供需影响猪价中长期仍有望保持底部震荡。预期春节过后,产能去化将加速推进,至2022年Q2将达到正常保有量。

  年度数据来看,牧原股份、温氏股份、正邦科技、新希望2021年年度分别同比增长122.28%/38.46%/56.14%/20.33%,头部猪企较好达成年 初制定生猪出栏目标,同时涨幅较为显著主要系生猪产能释放所致。行业对降低完全成本形成共识,企业通过采取各项降本措施如加大力度提高自繁自养仔猪占比、自建饲料厂以降低饲料成本等,降低完全成本效果显著。牧原股份、正邦科技、新希望商品猪完全成本2021年四季度分别较2021年一季度下降为6.25%/5.71%/5.00%。

  猪周期是典型的需求量、供给量和价格之间相互作用契合的蛛网模型,带来的结果是持续3-4年供求关系的周期性波动。

  2006年至今我国生猪养殖市场经历了三轮完整的周期。受非洲猪瘟叠加环保政策影响,2018年开始本轮超长猪周期。

  从长期看,猪价总体趋于抬升,这主要因为人力、土地等成本价格上升驱动。中期来看,猪价在每3-4年呈周期性波动, 这是由于受养殖周期和供求关系影响的价格周期性波动。

  本轮周期从2006年的6月持续到2010年的5月,持续时间约4年。本轮周期受蓝耳病、猪瘟等疫病影响,产能恢复受到冲击。

  本轮周期从2010年的5月持续到2014年的4月,持续时间约4年。本轮周期受到的外部扰动较少,是相对经典的猪周期,价 格主要受猪周期的内部供需关系主导。

  第三轮猪周期从2014年5月开始,至2018年5月,历时4年,其中上行25个月,下行23个月,是唯一一次上行较下行周期更 长的猪周期。

  本轮猪周期影响因素复杂,涨跌的速度和波幅远超以往,堪称“超级猪周期”。此次猪周期,已经历了猪价上涨、高位震荡区间,快速下跌,目前处于筑底阶段。

  我国猪肉消费总体稳定,平均每年消费量在5000万吨左右。过去几十年受人口和经济因素影响,我国猪肉消费量持续增加并在近年趋稳,呈现出一定的周期性波动。

  存栏已接近正常保有量,猪价在三季度超跌后有企稳趋势。从生猪存栏、周期下行时间以及猪价情况判断,当前处于周期筑底阶段。我国生猪产业养殖效率总体呈现提高趋势,2019、2020年因受非瘟疫情影响有所下降,对比疫情前和发达国家水平还有 较大提升空间。

  国家对生猪养殖的环保政策持续缩紧,使众多无法满足绿色养猪条件的散户被迫退出行业。我国的生猪养 殖行业进出壁垒低,参与者以散户和家庭农户为主,极度分散、养殖效率较低。按照中国每年出栏6 亿只猪估算,一年所产生的排泄物约有12 亿吨,在政府没有严格的处理要求时,对环境造成了严重的负担。2014 年以 来,政府出台了一系列有关养殖的环保政策,许多散户因无法满足绿色养殖条件而不得不离开市场。

  非瘟疫情长期存在,这对生猪养殖企业提出了更高的防疫要求。非瘟不仅威胁企业生产的稳定性,且明显增大养 殖成本,2022-01-30春节如何出行?攻略请收下!,如何实现有效防控、控制防疫成本是未来盈利的核心难点。非瘟致死率高且有可能复发,考虑到生物安全防 控体系是目前最有效的防控非瘟的手段,因此投入建设洗消中心、隔离装置、购入烘干设备对于养殖场必不可少,是 企业保持生猪出栏稳定性的前提。因此,非瘟后,猪企的养殖成本因为防疫投入加大,在人工、折旧等成本上明显提升。

  我国玉米消费量不断提升,饲料用途占比最高,2020年达到玉米总消费量的62%。生猪产能恢复,存栏量上升将带动玉米饲料需求增高。我国玉米库存在2016年取消“临储政策”后不断消耗,直至2020年已处于底部位点,供需缺口靠进口补齐。

  2020全国工业饲料总产量 25276.1万吨,总产值超8000亿。2013-2020 年中国饲料产量CAGR 约3.9%,饲料行业由增量发展转向存量竞争。

  饲料行业相较于养殖周期变动呈现滞后性,属于弱周期性产业。饲料板块毛利率长期稳定。饲料行业的核心竞争力来源于其领先的资金周转率。

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